Dortmund, den 25. November 2021 – Der Vorstand der Compleo Charging Solutions AG ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage von derzeit EUR 3.895.828,00 um bis zu EUR 973.957,00 auf bis zu EUR 4.869.785,00 durch Ausgabe von bis zu 973.957 neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") mit Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft und unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 ("Kapitalerhöhung") beschlossen. Soweit der Gesellschaft bekannt, planen die Mitglieder des Vorstands und die Mitglieder des Aufsichtsrats, die unmittelbar oder indirekt bestehende Aktien der Gesellschaft halten, die jeweiligen Bezugsrechte zumindest teilweise auszuüben, und/oder an der Rumpfplatzierung (wie unten definiert) teilzunehmen.

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Dortmund, den 25. November 2021 – Der Vorstand der Compleo Charging Solutions AG ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage von derzeit EUR 3.895.828,00 um bis zu EUR 973.957,00 auf bis zu EUR 4.869.785,00 durch Ausgabe von bis zu 973.957 neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") mit Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft und unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 ("Kapitalerhöhung") beschlossen. Soweit der Gesellschaft bekannt, planen die Mitglieder des Vorstands und die Mitglieder des Aufsichtsrats, die unmittelbar oder indirekt bestehende Aktien der Gesellschaft halten, die jeweiligen Bezugsrechte zumindest teilweise auszuüben, und/oder an der Rumpfplatzierung (wie unten definiert) teilzunehmen.

Die Neuen Aktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2021, sollen den Aktionären der Gesellschaft – vorbehaltlich der Billigung eines Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Prospektes – im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der voraussichtlich am 26. November 2021 (einschließlich) beginnenden und am 10. Dezember 2021 (einschließlich) endenden Bezugsfrist ("Bezugsfrist") nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des Bezugsangebots und auf der Grundlage des Prospekts angeboten werden. Der Bezugspreis beträgt EUR 56,00 pro Neuer Aktie ("Bezugspreis"). Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am oder um den 25. November 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das Bezugsverhältnis wurde auf 4:1 festgelegt, d.h. vier (4) Bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen Aktie zum Bezugspreis. Voraussichtlich vom 26. November 2021 an werden die Bestehenden Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) "Ex-Bezugsrecht" notiert. Der Handel der Bezugsrechte (ISIN DE000A3MQBQ7 / WKN A3MQBQ) für die Neuen Aktien soll am 26. November 2021 (einschließlich) beginnen und am 7. Dezember 2021 (einschließlich) enden.

Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden ("Restaktien"), werden ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zu einem Preis angeboten, der nicht unter dem Bezugspreis liegt ("Rumpfplatzierung"). Wenn nicht alle Restaktien platziert werden können, wird der Umfang der Kapitalerhöhung reduziert, um die aggregierte Anzahl der Neuen Aktien widerzuspiegeln, die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet und im Rahmen der Rumpfplatzierung platziert wurden. Die Aufnahme des Handels der Neuen Aktien im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am oder um den 16. Dezember 2021 erfolgen. Die Gesellschaft hat mit den Konsortialbanken eine 6-monatige Lock-up-Periode zu marktüblichen Konditionen vereinbart.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 54,5 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem durch Ad-hoc-Mitteilung vom 26. Oktober 2021 bekanntgegebenen Erwerb der innogy eMobility Solutions GmbH, Dortmund ("ieMS"), von der E.ON-Tochter innogy SE, zu verwenden, insbesondere (i) zur Finanzierung des mit innogy SE vereinbarten und beim Closing der Transaktion zu zahlenden vorläufigen Barkaufpreises; sowie (ii) für Maßnahmen in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 zur Integration von ieMS in die Compleo-Gruppe und zur Weiterentwicklung des Produktportfolios.

Das öffentliche Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Prospekts, der unter anderem auf der Internetseite der Gesellschaft (www.compleo-cs.com) im Bereich "Investor Relations – Veröffentlichungen" zur Verfügung gestellt wird. Die Billigung wird am heutigen Tag erwartet.

Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung

IR-Kontakt

Compleo Charging Solutions AG

Sebastian Grabert, CFA

Leiter Investor Relations

E-Mail: ir@comepleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 874

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der neuen Aktien in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung über die neuen Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah nach Billigung durch die BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.compleo-cs.com) im Bereich "Investor Relations – Veröffentlichungen" kostenlos zur Verfügung gestellt.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

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