Compleo plant Börsengang und Notierung seiner Aktien am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. | Als spezialisierter Technologieanbieter entwickelt und produziert Compleo technisch hoch entwickelte Gleich (DC)-und Wechselstrom (AC)-Ladestationen für Elektrofahrzeuge und bietet damit verbundene Dienstleistungen an, um eine emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen.

Dortmund, 28. September 2020 – Die Compleo Charging Solutions AG (das „Unternehmen“ oder „Compleo“), ein führender deutscher Spezialanbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, bereitet sich auf einen Börsengang und die Notierung seiner Aktien am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse noch in diesem Jahr vor. Compleo entwickelt und produziert Ladestationen für Elektroautos und bietet damit verbundene Dienstleistungen an, um eine emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen. Dies umfasst sowohl technisch hoch entwickelte Wechsel (AC)- als auch Gleichstrom (DC)-Ladestationen für öffentliche und halböffentliche sowie Flotten-und Mitarbeiter-Ladeanwendungen. Ergänzt wird das Produktangebot durch schlüsselfertige Projekte und After-Sales-Dienstleistungen. Dank seiner marktführenden Technologie hat sich Compleo einen soliden Kundenstamm aufgebaut und seit 2009 überwiegend in Europa mehr als 25.000 Ladepunkte ausgeliefert, die meisten davon in seinem deutschen Heimatmarkt.

Checrallah Kachouh, Co-CEO und CTO, kommentiert: „Als Greentech mit einem klaren Fokus und der Erfahrung in technisch fortschrittlichen Ladelösungen haben wir eine starke Kundenbasis aufgebaut. Wir sind gut positioniert, um von den aktuellen Trends im schnell wachsenden Markt für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu profitieren. Verbraucher werden sich zunehmend des durch CO2-Emissionen verursachten Klimawandels bewusst. Die EU hat ein klima-und energiepolitisches Rahmenwerk bis 2030 verabschiedet, das auf eine deutliche Senkung der Treibhausgasemissionen abzielt. Um die EU-Ziele zu erreichen und aufgrund des Wettbewerbsdrucks wollen Autohersteller eine wachsende Zahl von Elektromodellen auf den Markt bringen. Laut Prognosen von Experten der Boston Consulting Group wird in der Folge der Marktanteil der Verkäufe von Elektroautos an allen jährlich in Deutschland verkauften Pkw bis 2030 auf 35 Prozent steigen.“

Als etablierter spezialisierter Technologieanbieter von Ladestationen für Elektroautos mit einem soliden Kundenstamm in Deutschland ist Compleo gut positioniert, um von den aktuellen Trends in der Ladeinfrastrukturbranche zu profitieren. Das Unternehmen ist mit seinem starken Fokus auf Forschung & Entwicklung (F&E) führend in der Technologieentwicklung und blickt diesbezüglich auf eine Erfolgsgeschichte zurück. Mit 44 Mitarbeitern in der F&E-Abteilung verfügt es über 28 Patentfamilien. Als dauerhafter Innovationsführer im Markt war Compleo unter anderem das erste Unternehmen, das AC-und DC-Ladestationen geliefert hat, die dem deutschen Eichrecht entsprechen, das erste Unternehmen, das kontaktloses Ad-hoc-Zahlungen mit deutschen Bankkarten für AC-Ladestationen ermöglichte sowie das erste Unternehmen, das Ladestationen anbot, die bereits für die Einführung von Smart Meter Gateway vorbereitet sind. Compleos Produkte decken Flottenanwendungen über Mitarbeiter-Ladestationen oder halböffentliche Ladestationen in Einkaufszentren bis hin zu öffentlichen Ladestationen für Ladestationsbetreiber und Energieversorger ab. Dementsprechend zählen zu den Kunden von Compleo Großunternehmen wie die Deutsche Post, die Ladestationen und Dienstleistungen für bundesweite Liegenschaften und Elektroflotten zentral einkaufen, aber auch Stadtwerke mit sehr starkem regionalem Schwerpunkt sowie Ladestationsbetreiber bis hin zu Elektroinstallationsunternehmen.

Der Markt für die Ladeinfrastruktur ist eng mit dem Markt für Elektroautos verbunden. Die Nachfrage nach Ladelösungen wird weitgehend durch den globalen Energiewandel im Transportsektor angetrieben. Unterstützt wird dieser Trend durch ein wachsendes Umweltbewusstsein, den Wunsch, den Emissionsausstoß zu reduzieren, und die politische Unterstützung dieser Ziele, die in internationalen Abkommen und der EU-Gesetzgebung zum Ausdruck kommt. Nach EU-Angaben sind Autos für etwa 12 Prozent der gesamten EU-Emissionen von Kohlendioxid (CO2) verantwortlich, dem wichtigsten Treibhausgas. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die EU verbindliche CO²-Reduktionsziele für Neuwagen festgelegt. Compleo geht davon aus, dass die Autohersteller ihre Investitionen in die Elektrifizierung von Autos erhöhen müssen, um die strengen EU-Emissionsziele erfüllen zu können. Es wird erwartet, dass bis 2021 mehr als 200 Elektromodelle in Europa erhältlich sein werden. Die Gesamtzahl der in Deutschland angemeldeten Elektroautos ist von 150.172 am 1. Januar 2019 auf 238.792 am 1. Januar 2020 gestiegen. Allein von Januar bis Juli 2020 wurden 130.320 neue Elektroautos angemeldet. Damit hat sich der Gesamtbestand innerhalb von sechs Monaten um mehr als 50 Prozent erhöht. Die erklärte Zielsetzung der Bundesregierung lautet, bis 2030 sieben bis zehn Mio. Elektroautos auf die Straße zu bringen.

Die Entwicklung der Ladeinfrastruktur kann als eine Voraussetzung für die massenhafte Einführung von Elektroautos angesehen werden. Derzeit gibt es in der EU 175.000 öffentliche Ladepunkte, wobei aufgrund der derzeitigen Richtlinien für Autohersteller zur Reduzierung der CO²-Emissionen bis 2030 ein Bedarf von 2,2 Mio. öffentlichen Ladepunkten erwartet wird. Um bis 2050 einen emissionsfreien Straßenverkehr zu erreichen, werden bis 2025 sogar 1,3 Mio. und bis 2030 2,9 Mio. öffentliche Ladepunkte benötigt. Compleo schätzt zudem, dass es in Europa bis 2040 12 bis 24 Mio. öffentliche Ladestationen geben wird. Es wird erwartet, dass die jährlichen Investitionen in die öffentliche Ladeinfrastruktur in Europa von etwa 600 Mio. EUR im Jahr 2020 auf 1,8 Mrd. EUR im Jahr 2025 und 2,9 Mrd. EUR im Jahr 2030 steigen werden.

Georg Griesemann, Co-CEO und CFO, kommentiert: „In Europa steigen die Anzahl der angebotenen Elektrofahrzeuge sowie deren Gesamtverkaufszahlen und es wird erwartet,dass sich dieser Trend fortsetzt. Wir haben unseren Umsatz im ersten Halbjahr 2020 auf 14,3 Mio. EUR fast verdoppelt, verglichen mit 7,2 Mio. EUR in der ersten Hälfte des Jahres 2019. Unser Team wuchs von 81 Mitarbeitern Ende 2019 auf 160 Mitarbeiter am 30. Juni 2020. Außerdem planen wir den Ausbau und die Verbesserung unserer Produktionsanlagen, um mit unserem erwarteten Wachstum Schritt zu halten. Wir sehen die Chance, weiterzuwachsenund wollen in Europa ein führender Anbieter für Ladelösungen für Elektrofahrzeuge werden. Unsere Strategie sieht Investitionen zur Steigerung unserer Vertriebskapazität und zur Ausweitung unseres Serviceangebots, zur weiteren Verbesserung unserer Technologie und zur Erweiterung unseres Produktangebots als Schlüsselelemente zur Nutzung der Chancen vor, die wir auf dem Markt sehen.“

Von 13,5 Mio. EUR im Jahr 2018 stieg der Umsatz auf 15,2 Mio. EUR im Jahr 2019. Im ersten Halbjahr 2020 belief sich der Umsatz bereits auf 14,3 Mio. EUR (gegenüber 7,2 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2019). Das Unternehmen erwartet, dass sich dieser Wachstumstrend im zweiten Halbjahr 2020 fortsetzen wird.

Compleo sieht ein großes Wachstumspotenzial auf dem europäischen Markt. Um die Marktposition außerhalb des Hauptmarkts Deutschland zu verbessern und um neue europäische Märkte zu erschließen, will das Unternehmen die bestehende Vertriebsmannschaft ausbauen und das Serviceangebot durch den Aufbau einer paneuropäischen Serviceplattform verbessern. Des Weiteren will Compleo seine Technologie weiterentwickeln und sein Produktportfolio erweitern. Dazu zählt auch die Entwicklung einer neuen Generation wandmontierter AC-Ladestationen und einer DC 150 kW HPC-Ladestation (High Power Charging) für gelegentliches extrem schnelles Laden. Compleo plant außerdem die weitere Verbesserung seiner Produktionsprozesse mit dem Ziel, die Produktionskosten zu senken sowie die Errichtung zusätzlicher Produktionsanlagen, um mit dem erwarteten Wachstum Schritt zu halten.

Einzelheiten des Angebots

Das Angebot besteht primär aus neuen Aktien. Compleo erhält den Nettoemissionserlös aus dem Verkauf der im Rahmen des Angebots platzierten neuen Aktien. Darüber hinaus umfasst das Angebot auch eine Platzierung bestehender Aktien von derzeitigen Aktionären.Weitere Stammaktien werden von verkaufenden Aktionären im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös hauptsächlich zur Finanzierung künftiger Wachstumsinvestitionen zu verwenden, um seine Wachstumsstrategie wie oben beschrieben weiterzuverfolgen (Wachstum durch Expansion in der EU, Technologieführerschaft durch F&E und Erweiterung der Produktionskapazität).

Das Unternehmen plant, die Aktien am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilsegment des geregelten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu notieren.

Im Zusammenhang mit dem Angebot fungiert die COMMERZBANK als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit ODDO BHF als Joint Bookrunners